Pôle 04

Transactions et création de valeur

Investir avec clarté. Créer de la valeur avec méthode.

Un récit d’investissement convaincant doit résister à l’examen commercial et opérationnel. Nous aidons investisseurs, actionnaires et équipes de direction à tester les hypothèses, à comprendre les risques et à identifier les actions qui renforcent la valeur.

Notre travail relie la due diligence à la planification de la création de valeur, afin que les constats éclairent à la fois la décision de transaction et les priorités qui suivent.

Services spécialisés5
Pôles associés4
MissionSur mesure, selon votre besoin

01Les décisions que nous vous aidons à prendre

Les décisions que nous vous aidons à prendre

Tester le dossier d’investissement, comprendre les risques et identifier les leviers opérationnels et commerciaux qui renforcent la valeur.

  1. Le marché est-il attractif, et l’entreprise est-elle bien positionnée pour réussir ?
  2. Quelles hypothèses comptent le plus pour le dossier d’investissement ?
  3. Quels enjeux opérationnels ou technologiques pourraient affecter la valeur ou l’exécution ?
  4. De quels éléments un acquéreur potentiel aura-t-il besoin pour évaluer l’entreprise ?
  5. Quelles initiatives post-transaction méritent en priorité l’attention de la direction ?

Une due diligence qui se prolonge jusqu’à la valeur

Les constats éclairent à la fois la décision de transaction et les priorités qui suivent, pour que la thèse d’investissement devienne un agenda de management.

ThèseDossier d’investissement

Les hypothèses les plus susceptibles de changer la décision

Due diligencePreuves

Marché, clients, opérations, technologie et cyber

CommercialeOpérationnelleTech et cyber
DécisionEngagement

Risques, incertitudes et implications explicités

Post-transactionPriorités

Premières initiatives, responsables et jalons

ValeurCréation de valeur

Initiatives suivies de la thèse jusqu’à l’action opérationnelle

Avant l’engagementAprès la transaction

02Nos services

Nos services

01

Due diligence commerciale

Nous évaluons l’attractivité du marché, la dynamique clients, le positionnement concurrentiel et la crédibilité du plan de croissance. L’analyse est orientée vers les questions d’investissement clés et les hypothèses les plus susceptibles de changer la décision.

Les constats distinguent les éléments qui confortent la thèse, les incertitudes et leurs implications pour la thèse d’investissement.

Livrables types

  • Analyse du marché et de la concurrence
  • Analyse clients
  • Revue du plan de croissance
  • Analyse de scénarios
  • Risques d’investissement
  • Rapport de due diligence commerciale
02

Vendor due diligence et préparation à la cession

Nous aidons actionnaires et équipes de direction à préparer un récit commercial cohérent et étayé, et à identifier les points susceptibles d’attirer l’attention des acquéreurs.

Le travail relie la performance de l’entreprise, son positionnement de marché et ses projets, tout en rendant visibles les hypothèses et les difficultés potentielles.

Livrables types

  • Base factuelle commerciale
  • Revue du plan d’affaires
  • Rapport de vendor due diligence
  • Évaluation de la préparation à la cession
  • Présentation du management
  • Appui aux questions-réponses
03

Due diligence opérationnelle

Nous évaluons si l’organisation dispose du modèle opérationnel, des capacités et des ressources nécessaires pour réaliser le plan. Une attention particulière est portée aux contraintes d’exécution, aux facteurs de coûts et aux opportunités d’amélioration de la performance.

L’objectif est de clarifier les implications opérationnelles du dossier d’investissement avant tout engagement.

Livrables types

  • Évaluation du modèle opérationnel
  • Revue des coûts et des capacités
  • Risques d’exécution
  • Opportunités d’amélioration
  • Priorités de mise en œuvre
04

Due diligence numérique, technologique et cyber

Nous examinons comment les capacités technologiques, data et cyber soutiennent ou freinent le plan d’affaires. L’évaluation porte sur le parc existant, les besoins d’investissement, la gouvernance et les implications en matière de passage à l’échelle ou d’intégration.

L’apport des spécialistes est configuré selon la question de la transaction et la profondeur d’analyse requise.

Livrables types

  • Évaluation technologique et numérique
  • Revue de la gouvernance cyber
  • Écarts de capacités
  • Implications en matière d’investissement
  • Priorités de remédiation et d’intégration
05

Plan de création de valeur et priorités post-transaction

Nous traduisons les constats de due diligence et les ambitions du management en un agenda ciblé de création de valeur. Les initiatives sont priorisées selon leur contribution potentielle, leur faisabilité et leurs dépendances.

Le plan identifie les décisions, les responsabilités et les indicateurs de performance nécessaires pour passer d’une thèse de transaction à l’action opérationnelle.

Livrables types

  • Plan de création de valeur
  • Dossiers d’opportunité par initiative
  • Priorités post-transaction
  • Plan de jalons
  • Modèle de gouvernance
  • Méthode de suivi des bénéfices

03Ce que cela permet

Ce que cela permet

La valeur du travail se mesure à ce qui change pour le client.

01

Une thèse d’investissement éprouvée

Une compréhension plus claire des éléments, des hypothèses et des risques qui fondent la décision.

02

Des engagements mieux éclairés

Une visibilité sur les exigences opérationnelles et technologiques qui sous-tendent le plan.

03

Un agenda de valeur concret

Un ensemble ciblé d’initiatives reliant le dossier d’investissement à l’action du management.

Engager la conversation

Tester le dossier. Prioriser la valeur.

Nous construisons le travail autour des questions de la transaction, des éléments disponibles et du calendrier de décision.

Échanger sur vos priorités d’investissement Ou écrivez-nous à contact@becketpartners.com